▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.

▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г. 
— Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны. 
— Совокупная стоимость активов физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. — на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,3411 💶EUR — 104,6108 💴CNY — ↗️13,2479

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции «Глобалтрак», прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.

▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.

▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России — до $21,4 за тонну.

▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что «мы все равно найдем совместное решение».

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,3344 💶EUR — ↗️104,9407 💴CNY — ↗️13,1943 

▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%. 

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.

▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа «С», дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи — как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.

▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,9283 💶EUR — ↗️104,4496 💴CNY — ↗️13,1311 

▫️Российский фондовый рынок сегодня топтался в неопределенности — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,04%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,402 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,658 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 1,402 млрд руб. при спросе 3,301 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 54,256 млрд руб. при спросе 185,187 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 — 91,0038%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3128%)

▫️Магнит (+0,12%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 8,2% г/г до 1,229455 трлн руб. EBITDA прибавил 2% г/г до 81,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15,9% г/г до 34 млрд руб. Соотношение Net Debt/EBITDA: 0,7x

▫️Газпром (-0,83%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 41,1% г/г до 4,114 трлн руб. EBITDA составила 1,228 трлн руб. Чистая прибыль упала на 88,2% г/г до 296,241 млрд руб. Чистый долг вырос на 36,2% до 5,3 трлн руб. Капитальные вложения за полугодие составили 1,188 трлн руб. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,7070 💶EUR — ↗️103,4765 💴CNY — ↗️13,1096

▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.

▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.

▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ «Специальный летный отряд „Россия“». Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,4717 💶EUR — ↗️103,2434 💴CNY — ↗️13,0550

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.

▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель). 

▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️ 94,7117 💶EUR — ↘️ 102,2586 💴CNY — ↗️ 12,9720

▫️Российский фондовый рынок закрыл неделю коррекцией к предыдущему снижению — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,64%.

▫️Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступил на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле с речью о состоянии финансовой системы США.Глава ФРС заявил, что пока неясно, являются ли ставки достаточно высокими, чтобы контролировать инфляцию. Регулятор готов и дальше повышать процентные ставки, если это будет необходимо, сообщил глава ФРС. Текущая ставка 5,25-5,5% находится на максимальном уровне с сентября 2007 года.

▫️Минтранс РФ: грузы с большим вкладом в ВВП России и высокой налоговой доходностью для бюджетамогут получить приоритет при перевозках по железным дорогам, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. «Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая делается на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция».

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,4007 💶EUR — ↗️102,4719 💴CNY — ↗️12,9407

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.

▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.

▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава «Роснефти» предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,4421 💶EUR — ↗️102,2452 💴CNY — ↗️12,9215 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,57%.

▫️Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран.

▫️Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦБ РФ разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. ЦБ РФ подтвердил – «Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным. Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,1185 💶EUR — ↗️102,7530 💴CNY — ↗️12,8734

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб. 

▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года». На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
— объем рублевой ликвидности банков — 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
— объем госсредств в банках — 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
— средства юридических лиц на счетах — 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
— средства физических лиц на счетах — 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)